투자 일지 (-600만원)

 

1. 📅 날짜 & 시장 개요

• 날짜: 2024-02-22

• 당일 시장 동향 요약:

• 미국 증시: 최근 발표된 경제 지표 악화로 인해 뉴욕 증시의 3대 주가지수가 모두 급락하였습니다. 다우존스 지수는 전날보다 748.63포인트(1.69%) 하락한 43,428.02에 거래를 마침.  

• 가상화폐 거래소 바이비트, 14억달러 해킹...'최대 규모'

• 미국 뉴욕증시가 도널드 트럼프 행정부의 관세 정책에 대한 불확실성과 인플레이션에 대한 우려로 인해 큰 폭의 조정을 받았다

• 테슬라, 미국 판매 모델3·모델Y 리콜… 주가도 4.48% 급락

• 월간 옵션 만기일이 겹치면서 시장 변동성이 커지고, 주요 기술기업을 중심으로 하락세가 두드러지게 나타났다.

✅ 보통 만기일 전후로 주가가 흔들릴 가능성이 크니까,

  • 변동성이 큰 날에는 과도한 매매를 피하는 게 좋음

  • 큰 기관들이 옵션을 정리하는 과정에서 시장이 예상과 다르게 움직일 수도 있음 

 => 매달 셋째 주 금요일이 월간 옵션 만기일 (변동성이 클 때 더 들어갔음) 

떨어져서 더 들어갔다가 손해 봄 + 패닉셀 -50

2. 📊 내 투자 현황

• 보유 종목 & 비중 (%)

• 신규 매수

   힘스 앤 허스 추가 매수 (어제 -18%로 좋은 자리라고 추측: 악재 (카피약 제조 fda 금지)

- 카피약 매출 비중
    • 2024년 3분기 기준으로 GLP-1 약물(카피약 포함)의 매출 기여도는 전체 매출의 약 10% 정도로 추정됩니다.
    • GLP-1 약물을 제외한 나머지 부문에서도 60% 이상의 높은 성장률을 보이고 있습니다

=> 장기적 관점에서 다시 오를 가능성 충분 (헌데 현재는 단기간에 너무 많이 올라서 5일 이동 평균선 정도에서 봐야 할 것 같음) 

• 레버리지 사용 여부

   • 팔란티어랑 테슬라 레버리지, s&p 500 레버리지 

 

3. 📈 투자 결정 근거 & 분석

• 매수/매도 이유 정리

• 진입 근거: 현재 지속적으로 매출 및 영업 이익이 상승하는 

   - 힘스 앤 허스

   - 비스트라 에너지

   - 아리스타는 

   - 월마트 

홀드 (생각보다 너무 많이 빠지는데.. 펀더멘탈은 괜찮다고 생각) 

• 리스크 관리 계획: 손절 기준, 비중 조절

• 📉 수익률 목표 및 계획 (펀더멘탈 강하면 손절 ❌, 15% 상승하면 50% 익절 후 현금 확보)

• 오늘의 투자 원칙 점검

• ✅ “미국 시장 20일 이동평균선 터치 시 매수” 확인

• ✅ “테마주는 60일 이평선 아래서 접근” 확인

 

4. 📑 투자 후 피드백 & 데이터 분석

• 실제 결과 vs 예상 차이 분석

• 옵션 만기일 등의 이슈 파악이 늦었고, 안일하게 생각함 

• 시장 반응 & 내 매매 전략 피드백

• 📌 “오늘처럼 변동성이 클 때는 현금 확보가 중요" 

• 개선할 점 & 교훈

- 감정적 매매 금지 

 

🔹 투자 Rule 복습

1. 절대로 국내장은 하지 말아라.

→ 미국 시장에 집중하여 장기적 성장을 노린다.

2. 철저히 검증된 전략을 활용.

→ 데이터 기반, 확률적으로 우위가 있는 전략을 따른다.

3. 전략을 실행할 때 전략을 바꾸면 안 된다.

→ 감정적 투자 금지! 일관된 전략을 유지한다.

4. 자산의 5%는 고위험 투자 (단타 섹터, 코인 섹터 등).

→ 전체 포트폴리오 중 소규모로만 단기 고위험 투자 진행.

5. 손해는 짧게, 수익은 길게.

→ 손절 라인은 빠르게 설정하고, 수익은 최대한 키운다. (익절 라인 생각, 생각보다 하락이 오래갈 수 있음)

6. 무릎에서 사서 어깨에서 팔아라.

→ 절대 급등장에서 추격 매수 금지! 조정 구간에서 매수.

7. 20~30% 수익이 나면 익절하라.

→ 복리 효과를 유지하면서도, 적절한 차익 실현 필수.

8. 배당주도 시세 차익이 많이 나면 팔아도 괜찮다.

→ 무조건 보유보다는, 차익 실현 기회 활용.

9. 달러 투자: 환율 1,200원 이하일 때 매수.

→ 환율을 고려한 달러 투자 전략 유지.

10. 정찰을 먼저 보내서 유심히 지켜봐라.

→ 초기 매수 시 소량 투자 후, 흐름을 확인하고 추가 진입.

11. 상승 차트에는 절대 사지 말아라. (특히 변동성이 큰 종목) 급락 차트에서도 조심 - 3일은 지켜보자. 

• 변동성 높은 종목은 꼭 조정 구간에서 매수해야 함.

 

• 매수 전 체크리스트:

1. 정말로 가치 있는 기업인가?

2. 재무 상태는 괜찮은가?

3. “내게 단 한 번의 매수 기회가 있다”고 생각하고 신중하게 접근.

 

12. 단타는 하지 말아라. (계속 모니터링할 시간이 없으니까)

→ 본업과 병행하기 위해, 단기 트레이딩은 최소화.

13. 고점에서 절대 들어가지 말아라.

 

• 좋은 종목도 하락 구간이 있다.

• 상승 구간에서 진입하면 심리적으로 힘들어진다.

 

 

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